Доклад и анализ на индустрията на фотоволтаичната пазара 2025

(1) Международна енергийна агенция (IEA) "Доклад за електричество 2025"

Ключова точка:
Темпът на растеж на глобалното търсене на електроенергия достигна десетгодишен максимум със среден годишен ръст от 4%, очакван от 2025 до 2027 г., от които слънчевата фотоволтаична ще допринесе 50% от новото търсене на електроенергия. Делът на генерирането на фотоволтаично електроенергия в Китай, САЩ и Индия ще надвишава 10%, а инсталираният фотоволтаичен капацитет на ЕС надмина въглищата, за да стане вторият по големина източник на енергия.

Ключови данни:

Китайското потребление на електроенергия ще се увеличи със 7% през 2024 г., а износът на фотоволтаични модули ще достигне 211.7GW (годишна година +37. 9%), но вътрешните нови инсталации ще намалеят на година на година поради ограниченията на връзката на мрежата.

Цената на фотоволтаичната инсталация в Съединените щати надхвърли US $ 0. 35\/w поради тарифите. Средното домакинство ще трябва да похарчи допълнителни 23 долара, 000, за да инсталира 10kW система, която директно ще завлече целта си "без въглерод до 2035 г.".

Въздействие на политиката: Нетният нулев индустриален закон на ЕС изисква вътрешният фотоволтаичен производствен капацитет да представлява 4 0% до 2030 г., но в момента 97% от компонентите се внасят от Китай. Въглеродните тарифи (400 кг Co₂\/KW) и минималната цена на вноса (0,18 евро\/W) повишиха разходите за износ на китайски компоненти в Европа с 12%.

(2) Bloomberg New Energy Finance (BNEF) „Перспектива на фотоволтаичния пазар 2025“

Прогноза за инсталиране:Очаква се глобалните нови фотоволтаични инсталации да достигнат 698GW (оптимистичен сценарий 730GW), като Китай допринесе за 302GW (централизиран 177GW + разпределен 125GW), Съединените щати 55GW, Индия 39GW, и развиващите се пазари като Близкия изток и Африка, които са увеличени до 40.

Технологични тенденции:Пазарният дял на батерията от N-тип ще достигне 79%, консумацията на сребро ще спадне от 15 mg\/w до 8mg\/w, ефективността на производството на батерията TopCon ще достигне 25,5%, а ефективността на HJT модула ще надхвърли 26,2%.

Рискове от веригата за доставки:Четирите страни от Югоизточна Азия представляват 77% от вноса на фотоволтаичния в САЩ, но САЩ наложиха тарифи до 3521% върху тях, принуждавайки компании като Лонги и Джинко да ускорят прехвърлянето на производствен капацитет в Индонезия и Мексико. Фабриката 5GW, създадена съвместно от Longi и Invenergy, е въведена в производство.

(1) Китайска асоциация на фотоволтаичната индустрия (CPIA) "2024-2025 индустриална пътна карта"

Капацитет и технологии:

През 2024 г. производството на Polysilicon ще достигне 1,82 милиона тона (годишна година +23. 6%), пазарният дял от силиконови вафли от N-тип ще достигне 18%.

През 2025 г. се очаква ново инсталираният фотоволтаичен капацитет да бъде 215-255 GW, като разпределената фотоволтаична отчитане на повече от 45%, но препятствието на потреблението е причинило степента на изоставяне в северозападния регион да се възстановява до 4,2%.

Политично управлявана:
Националната енергийна администрация изисква, че небилната енергия представлява 20% до 2025 г. „Хилядите градове и села, които се къпят в леки действия“, насърчават 56 пилоти на окръга, а Гуандун и Джиангсу опростяват ограниченията за индустриални и търговски проекти.

(2) Снежна топка „2025 г. доклад за изследване на фотоволтаичната индустрия в Китай“

Диференциация на пазара:
Цените на модулите паднаха под {{0}}. 7 Yuan\/W, Polysilicon Inventory се повиши до 35, 000 тона, но цените на модулите от N-тип достигнаха 0.

Предприятие Трансформация:
Очаква се водещите предприятия като Longi и Tongwei да загубят повече от 24 милиарда юана през 2024 г., индустрията ще освободи повече от 50, 000 служители, малки и средни предприятия ще ускорят излизането им, а пазарният дял на CR5 модулите ще надхвърли 60%.

Отвъдморска стратегия:
Китайските компании преминаха от „глобална продажба“ към „глобално производство“. JA Solar и Jinkosolar са разположили 6GW батерия + 3 GW на производствения капацитет на модула в Близкия изток, за да избегнат търговските бариери между Европа и Съединените щати.

(1) Ускорение на масовото производство на батерии Perovskite

Прогрес на производствената линия:
Първата 100MW производствена линия на GCL-Poly Optoelectronics в света работи стабилно, с ефективност на модула от 18,2%; Производствената линия на нивото на Gigawatt на Jidian Photovoltaic е пусната в производството, а слабият му капацитет за генериране на светлина е 10% по-висок от този на кристалния силиций; Оптоелектрониката на GCL-Poly и поръчките за оборудване на JEC представляват 35% от глобалния планиран производствен капацитет.

Техническо затруднение:
Лабораторната ефективност е надхвърлила 30%, но стабилността все още трябва да бъде подобрена. Очаква се технологията за подреждане на силиций Perovskite\/Crystalline да бъде произведена масово през 2030 г., което води до разходите за киловатчас, за да спадне с още 30%.

(2) N-тип технология доминира на пазара

Topcon и HJT:
Ефективността на масовото производство на HJT модул на Risen Energy е 26,2%, а консумацията на сребро е спаднала до 5mg\/w; Ефективността на масата на батерията на Jinkosolar Topcon е 25,5%, а производственият капацитет се планира да бъде 50GW.

Път за намаляване на разходите:
Консумацията на сребро от батерия от N-тип е спаднала от 15 mg\/w до 8 mg\/w, медната галванопластика и облицованата с сребро технология мед са намалили разходите за метализация с 3 0%, а ценовата премия на N-тип модули е стеснила до 0,05 юана\/W в сравнение с P-тип.

(1) Европа: Локализация и игра на въглеродна тарифа

Въздействие на политиката:„Европейската слънчева харта“ на ЕС принуждава обществените поръчки, за да даде приоритет на местните компоненти и определя минимална цена на внос (монофациални компоненти, по -големи или равни на 0. 18 евро\/W), увеличавайки цената на износа на китайски компоненти в Европа с 12%.

Пазарно търсене:Германия ще има 18. 5-20. 5GW от нов инсталиран капацитет през 2025 г., представляваща 23% от Европа; Търсенето на Турция и Мароко нараства бързо, но проблемите с абсорбцията на мрежата доведоха до чести отрицателни цени на електроенергията.

(2) Съединените щати: Прехвърляне на капацитет на тарифите

Криза на веригата за доставки:77% от производствения капацитет на четирите страни от Югоизточна Азия е засегнат от тарифи. Съединените щати разполагат с нулев вътрешен капацитет за производство на силициеви вафли и само 2GW производствен капацитет на батерията. Той разчита на китайския внос на Polysilicon (представляващ 8 0% от света), което води до разходи за компоненти до 0,45 щатски долара\/w.

Корпоративен отговор:Лонги и Трина ускоряват прехвърлянето на производствения капацитет в Индонезия и Мексико. Jinkosolar има 5GW фабрика в Индонезия, а в краткосрочен план може да отговори на търсенето.

(3) Близкия изток и Африка: Нарастващите се пазари се покачват

Саудитска Арабия:Чрез Националната програма за възобновяема енергия (NREP) 50% от електроенергията се задвижва от възобновяема енергия. Проектът ZARRAF 1.5GW привлича Jinkosolar и Trina Solar, за да се състезава.

Южна Африка:Разпределеното фотоволтаично генериране на енергия се възползва от политическата поддръжка, с 7-11 GW от нов инсталиран капацитет през 2025 г., а цената на киловатчас е по-малко от 1\/3 от генерирането на дизелова енергия.

(1) Краткосрочни рискове

Търговски бариери:Тарифите на САЩ доведоха до 12% намаление на глобалния фотоволтаичен инсталиран капацитет, а тарифите за въглерод в ЕС увеличиха натиска на разходите за китайските компании.

Свръхкапацитет:През 2024 г. производственият капацитет на глобалния полисиликон ще се увеличи с 50%, но търсенето ще се увеличи само с 20%, а цените ще спаднат с 60%. Промишлеността ще влезе в етапа на "разширяване на висококачествения производствен капацитет + клирънс на обратния производствен капацитет".

(2) Дългосрочна тенденция

Итерация на технологиите:С 2 0 30 се очаква ефективността на клетките, подредени от перовскит\/кристална силиций, да достигне 35%, а пазарният дял на N-тип клетки ще надвишава 90%, което ще доведе до разходите за електроенергия до 0,03 щатски долара\/kWh.

Глобално оформление:Коефициентът на принос на пазара на китайските компании в „Belt and Road“ се е увеличил до 35%, а инсталираният капацитет в Близкия изток и Африка се е увеличил от 5%на 15%, образувайки модел „местно производство + регионална дистрибуция“.

Препоръчва се да се получи пълния доклад чрез официалния уебсайт на IEA, BNEF, CPIA или индустриални бази данни (като PV Infolink, SolarPower Europe) или да се обърне внимание на тримесечните финансови отчети и стратегическите пресконференции на водещи компании като Longi и Jinko, за да получат динамиката на пазара в реално време.