Стратегията на китайската фотоволтаична индустрия „близо до САЩ“, не се страхува от „Тръмп 2.0“?
Източник: Alpha Factory Green
Въведение:Независимо дали става дума за администрацията на Байдън или за „Тръмп 2.0“, ако китайските фотоволтаични компании искат да навлязат на американския пазар, изграждането на фабрики в Съединените щати може да е единственият изход.
01 Нова "Narrow Gate"
Китайската верига за фотоволтаична индустрия постигна нов напредък в своето „близо до САЩ“ оформление.
На 28 октомври Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), изцяло притежавано дъщерно дружество на Shijing Technology, обяви в официалния си микроблог, че компанията ще изгради проект за фотоволтаични клетки в Пуебла, Мексико, за да произвежда високоефективни Клетъчни продукти TOPCon тип N, покриващи основните размери на индустрията и се очаква да достигнат пълно производство през 2025 г.
Shijing Solar каза, че проектът е получил силна подкрепа от отделите на местното правителство, включително политически предпочитания в разпределението на ресурсите и инфраструктурата.
Местоположението на новата задгранична фабрика на Shijing Solar е доста значимо.
Пуебла се намира в централно Мексико, с удобен транспорт и само на 150 километра от столицата Мексико Сити. Около проекта има много индустриални паркове, а индустриалната инфраструктура е завършена.
По-важното е, че Мексико граничи със Съединените щати и повечето фабрики на китайски фотоволтаични компании в Съединените щати са по-близо до Мексико.
Например JA Solar инвестира 60 милиона щатски долара във Финикс, Аризона, за да изгради 2GW производствен капацитет за фотоволтаични модули;
Trina Solar и канадската Solareach построиха 5GW модулна фабрика в Тексас;
TCL Zhonghuan (002129.SZ) също има планиран производствен капацитет от 3GW в Ню Мексико.
Горните три американски щата са в съседство с Мексико.
Фотоволтаичните гиганти винаги са имали свои „ученици“. В сегмента на батериите Longi намери Yingfa и Junda да правят OEM; Бижутата Mingpai са свързани с Trina Solar и т.н.
JinkoSolar и Shijing Technology също имат много близки отношения.
На 8 март 2024 г. съвместното предприятие Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd., създадено съвместно от двете страни, инвестира в проекта за база за производство на високоефективни слънчеви клетки в Sichuan Shijing.
На същия ден Shijing Technology обяви, че Shijing Solar и JinkoSolar и техните дъщерни дружества са подписали „Договор за доставка на батерийни клетки“. По време на периода на валидност на договора Shijing Solar ще продаде около 2,5 милиарда слънчеви монокристални клетки/клетки от клас A, включително, но не само, размер 182 mm на JinkoSolar и неговите дъщерни дружества.
През август 2024 г. JinkoSolar обяви, че нейната фабрика за модули във Флорида е получила данъчни кредити съгласно Закона за намаляване на инфлацията на САЩ (IRA). Фабриката има годишен производствен капацитет от 400 MW, а нововъведеният в експлоатация капацитет от 2 GW в Съединените щати също активно търси съответните субсидии.
По този начин фабриката за модули на JinkoSolar в Съединените щати може да бъде в състояние да си сътрудничи с фабриката за клетки на Shijing Solar в Мексико, за да оптимизира веригата за доставки - т.е. клетките нагоре по веригата на Shijing Solar се произвеждат в Мексико и след това се изпращат до Съединените щати на Jinko за преработка в модули.
За JinkoSolar, в условията на свръхкапацитет, значението на намирането на професионално OEM производство става все по-важно.
Поради нарастващите загуби в силициевата пластина и клетъчните връзки, вертикално интегрираният производствен модел значително намали маржа на печалбата, което доведе до много ограничен паричен поток за големите фабрики.
Ако може да си сътрудничи със Shijing Solar и възложи клетки, JinkoSolar може не само да гарантира сигурността на веригата за доставки, но също така ефективно да намали общите разходи за своя бизнес в Съединените щати и да намали риска цялата индустриална верига да бъде контролирана в Съединените щати в бъдеще.
Ходът на Shijing Technology също е доста значим - разчитайки на натрупания опит в изследването и разработването на оборудване за контрол на замърсяването на околната среда, тя навлиза в сегмента на батерийните клетки, за да направи професионален OEM, което обикновено е първата стъпка за трансграничните фотоволтаични компании.
Чрез изграждането на фабрика в Мексико Shijing Technology може не само да отговори на нуждите на JinkoSolar, но и да доставя други големи фабрики по-близо до нея в бъдеще или да се разшири до нагоре и надолу по веригата на индустриалната верига.
Преди това, за да заобиколят санкциите, китайските фотоволтаични фабрики най-вече избираха да пробият през Югоизточна Азия.
Въпреки това, след като Съединените щати отмениха освобождаването от мита за фотоволтаични модули в четири страни от Югоизточна Азия и започнаха антидъмпингови и антисубсидийни разследвания, маршрутът през Югоизточна Азия беше блокиран.
Сега, в допълнение към създаването на фабрики в Съединените щати, китайски фотоволтаични компании изграждат фабрики за батерии в Мексико, използват тарифното споразумение между Мексико и Съединените щати, за да заобиколят ограниченията и след това изпращат продукти в Съединените щати, за да бъдат преработени в модули - тази стратегия "крива към Съединените щати" може да се превърне в нов път за навлизане на американския пазар.
02 променливи „Тръмп 2.0“.
Струва си да се отбележи, че планът за изграждане на фабрика, обявен от Shijing Solar, е формулиран преди да бъдат публикувани резултатите от настоящите избори в САЩ, което е в съответствие със съществуващата политика на санкции.
На 4 ноември 2024 г. на предизборен митинг в Роли, Северна Каролина, Тръмп изрази твърда търговска позиция.
Той заплаши, че ако мексиканското правителство не предприеме мерки за контрол на нелегалната имиграция през границата, след като бъде избран, ще наложи мито от 25% върху целия мексикански внос и може да увеличи митата до 100%.
Преди това, след като тарифните мерки за национална сигурност, базирани на „Раздел 232“, влязоха в сила на 10 юли 2024 г., Съединените щати наложиха мита от 25% и 10% върху мексиканските стоманени и алуминиеви продукти, с цел да попречат на Китай и други страни да трансбордират стоки през Мексико, за да заобиколят митата на САЩ.
Като се има предвид, че конкретното прилагане на "глобалната тарифа" все още не е изяснено и има близо два месеца до влизането на Тръмп в Белия дом, веригата фотоволтаична индустрия все още е в относително лек период на "сделката на Тръмп".
Въпреки това, съдейки по „политическата платформа“ на Тръмп, която беше разпространена наскоро, съчетана с предишната му политическа позиция, за дълго време в бъдеще вътрешната цел на Тръмп все още ще бъде „репатриране на производството“ и насърчаване на заетостта; външната политика ще продължи да бъде "Америка на първо място".
Икономическите ползи, допринесени от китайските фотоволтаични компании за Съединените щати, когато създават фабрики в Съединените щати, не са очевидни. Тъй като степента на автоматизация в производството на фотоволтаици е много висока, е трудно да се осигурят твърде много работни места.
В допълнение, повечето китайски фотоволтаични компании, които са построили фабрики в Съединените щати, са се възползвали от преференциалните политики, предвидени в IRA, подписано от Байдън на 16 август 2022 г.
IRA е един от най-големите инвестиционни законопроекти в историята на Съединените щати за справяне с изменението на климата. Преференциалните полици включват две части:
Първо, предоставя 30 милиарда долара данъчни кредити за производство, за да ускори производството на слънчеви панели, батерии и ключови минерали в Съединените щати;
Второ, предоставя 10 милиарда долара инвестиционни данъчни кредити за изграждането на производствени съоръжения за чисти технологии, като например заводи за производство на слънчеви панели и други фабрики за чисти технологии.
Съгласно горната политика, текущите субсидии за фотоволтаици от силициеви пластини до инвертори са над 50%.
Ако новата администрация на Тръмп настоява да изисква от китайските фотоволтаични компании да строят фабрики в Съединените щати, тогава за компании, които имат връзка за генериране на субсидии и могат да кандидатстват за субсидии, изграждането на фабрики е осъществимо.
Ако не може да се кандидатства за субсидии въз основа на текущите производствени разходи, това изобщо не е икономично и китайските фотоволтаични компании няма да могат да изградят пълна индустриална верига в Съединените щати.
На 17 юли 2024 г., когато Bloomberg Businessweek проведе ексклузивно интервю с него в Мар-а-Лаго, Тръмп беше критичен към ИРА и възнамеряваше да отмени законопроекта.
Той смята, че законопроектът всъщност е увеличил инфлацията, а не я намалил. Той посочи още, че в законопроекта има проблеми с разпределението на средствата и смята, че тези средства не е трябвало да бъдат използвани.
Ако Тръмп все още настоява на горните твърдения след встъпването си в длъжност или ако свръхкапацитетът на фотоволтаичното производство продължи да оказва влияние върху местните производствени компании в Съединените щати, „чукът“ на санкциите може да се събуди отново.
Независимо дали става въпрос за администрацията на Байдън или „Тръмп 2.0“, ако китайските фотоволтаични компании искат да навлязат на американския пазар, изграждането на фабрики в Съединените щати е единственият изход.
Но от промишлена гледна точка, ако китайската фотоволтаична промишлена верига в Мексико се развие в клъстер с размера на Югоизточна Азия в бъдеще, не е изключено Съединените щати да запълнят крайбрежната „вратичка“ на Мексико и да наложат глобални тарифи.
В допълнение към дългогодишните противоречия и различия между Съединените щати и Мексико, несигурността, пред която са изправени фабриките на Shijing Technology, които планират да произвеждат слънчеви клетки в Мексико, също зависи от това дали други китайски колеги ще се движат твърде бързо.
Забележка: Авторските права върху статиите, препечатани на този сайт, принадлежат на оригиналния автор и оригиналния източник. Мненията в статиите са само за споделяне и комуникация. Ако има проблеми с авторските права, моля, уведомете ме и аз ще се справя с тях своевременно.