Настоящият статус на пазара на слънчева енергия в Саудитска Арабия

„Визия 2030 г. на Саудитска Арабия“ на Саудитска Арабия

Като ядро ​​на енергийната трансформация, Саудитска Арабия планира да постигне 50% от енергийната си структура от възобновяема енергия (включително 40GW фотоволтаици и 2,7 GW слънчева топлинна енергия) до 2030 г., като останалите 50% разчитат на природен газ. Тази цел има за цел да намали зависимостта от нефтената икономика и да насърчи зеления икономически растеж.

Политически инструменти

Национална програма за възобновяема енергия (NREP): Привличане на инвестиции чрез конкурентни механизми за наддаване (като четвъртата фаза на наддаване за 3.3GW), включително 1,5GW фотоволтаични проекти.

Локализирани производствени цели: Изисквайте 75% от компонентите на проектите за възобновяема енергия да се произвеждат на местно ниво до 2030 г. и да ускорят локализацията на индустриалната верига чрез съвместни предприятия с китайски компании (като Jinkosolar и TCL Zhonghuan).

Данъчни стимули и субсидии: Осигурете стимули за лизинг на земята и намаляване на тарифите за слънчеви проекти и гарантирайте доходите чрез дългосрочни споразумения за покупка на електроенергия (PPA).

Капацитетът за инсталиране се разширява бързо

През 2021 г. слънчевата монтирана капацитет на Саудитска Арабия е само 439MW (фотоволтаична представлява 88%), но планира да достигне 40GW до 2030 г., със сложен годишен темп на растеж над 30%.

През 2024 г. Саудитска Арабия внася 1,3GW/месец китайски фотоволтаични модули, представляваща 6,1% от световния пазарен дял и се очаква новият инсталиран капацитет да надвиши 5,5 GW през 2025 г.

Инвестиционна топлина

През 2022 г. Saudi Power Plobuption Company (SPPC) подписва множество проекти на ниво GW, като Al Hanakiyeh 1.1GW Photovoltaic Petory Station (инвестиция в размер на 4,5 милиарда щатски долара), проект на 400 MW Tabarjar и др.

През 2024 г. китайските компании инвестират повече от 3 милиарда щатски долара в Саудитска Арабия, обхващайки силиконови вафли, батерии, модули и съхранение на енергия. Джинкозоларните планове за изграждане на фабрика за батерия и модули от 10GW, а TCL Zhonghuan има 20GW силиконова вафла за производство на вафли.

Мащабни фотоволтаични електроцентрали

Проектът Al Hanakiyeh 1.1GW: Ще бъде стартиран през 2022 г., който се очаква да бъде свързан с мрежата през 2025 г., използвайки технологията за проследяване на скобите за увеличаване на производството на енергия.

Проект на Червено море: Huawei Digital Energy завърши 1,3gwh система за съхранение на енергия, за да помогне за стабилността на мрежата.

Локализирано техническо сътрудничество

Trina Solar построи 3GW фабрика за проследяване на скоби в Джеда (поръчана през 2025 г.), за да се справи с екстремни среди като високи температури и силни ветрове.

Пилот на хибридна система за генериране на енергия: като фотоволтаично съхранение и дизелов допълнителен проект близо до MECCA, за да се осигури захранване в отдалечени райони.

Китайско-Саудий сътрудничество води

Китайските компании заемат повече от 70% от саудитския фотоволтаичен пазар, а Jinkosolar, Longi, Trina Solar и други са дълбоко включени чрез съвместни предприятия и износ на технологии.

Саудитският суверен фонд (PIF) създаде съвместно предприятие с китайски компании за насърчаване на локализацията на цялата фотоволтаична индустриална верига, включително силиконови материали, силициеви вафли, батерии и компоненти.

Участие на глобални предприятия

Международните енергийни компании като France Engie и Italy's ENEL участват в саудитски проекти чрез PPP модела, докато местните компании като ACWA Power и Alfanar Group доминират за поръчки и операции на електроенергия.

Въпреки че инвестирането в пазара на слънчева енергия в Саудитска Арабия има широки перспективи, трябва да внимаваме за следните рискове и предизвикателства:

1) Инфраструктурни недостатъци

Недостатъчна инфраструктура

Саудитските промишлени паркове обикновено нямат зрели „осем връзки и едно изравняващи“ съоръжения (като стабилна електричество, водоснабдяване, пътища и др.). Фотоволтаичните компании трябва да инвестират в подобряване на инфраструктурата сами, което води до по -дълъг период на изграждане на растения (проекти, които могат да бъдат пуснати в производство за половин година в Китай, изискват 1-2 години в Саудитска Арабия) и значително увеличение на първоначалните разходи.

Слаба стабилност на решетката

Силовата мрежа на Саудитска Арабия има ограничен капацитет за носене, а някои области трябва да изграждат нови преносни линии. В допълнение, прилагането на технологията за съхранение на енергия е недостатъчно, което може да повлияе на ефективността на връзката на мрежата на фотоволтаичните електроцентрали.

2) Налягане на политиката и локализацията

Несигурност на политиката

Въпреки че Саудитска Арабия силно насърчава енергийната трансформация чрез „Vision 2030“, подробностите за прилагането на политиката (като лизинг на земя и данъчни стимули) могат да бъдат коригирани поради правителствените промени или колебанията в международните цени на петрола, влияещи върху дългосрочните ползи от проекта.

Задължителни изисквания за процента на локализация

Саудитска Арабия изисква 40% от стойността на слънчевите проекти да се произвеждат на местно ниво (например китайски компании като Jinkosolar и Trina Solar Need за изграждане на фабрики в съвместни предприятия с местни компании). В краткосрочен план недостатъчната локализация на веригата на доставки може да доведе до нарастващи разходи.

3) Предизвикателства пред технологията и веригата за доставки

Технологична зависимост и иновационен натиск

Ключовото оборудване (като инвертори и системи за съхранение на енергия) все още разчита на вноса, а екстремната среда на Саудитска Арабия като висока температура и силни ветрове поставя по -високи изисквания за надеждността на компонентите, изискващи персонализирана технология (като проследяващата скоба на Trina Solar трябва да се справи с вятъра и пясъка).

Управлението на веригата за доставки е трудно

Местната индустриална верига е слаба и всичко - от силициеви материали, силиконови вафли до производството на компоненти трябва да бъде изложено от нулата. Например, фабриката за компоненти на батерията на Jinkosolar 10GW в Саудитска Арабия трябва да интегрира глобалните ресурси, а трудността за координация е много по -голяма от тази в Китай.

4) Геополитически и регионални рискове

Колебания на регионалната ситуация

Геополитическите конфликти в Близкия изток (като ситуацията в отношенията с Йемен и Иран) могат да повлияят на напредъка на проекта и дори да доведат до рискове за сигурността на активите.

Засилена международна конкуренция

Европейските и американските компании (като France's Engie и Italy's ENEL) участват в саудитски проекти чрез модела на ПЧП, образувайки директна конкуренция с китайски компании и намаляване на печелившата наддавна цена.

5) Бизнес и културни различия

Дълъг цикъл на преговори

Саудитските бизнес преговори съчетават лични отношения със строги правила. Ключовите решения често разчитат на висши служители на кралското семейство или суверенните фондове. Ефективността на договорите може да бъде повлияна от неформални споразумения (като имплицитното обещание за „вечери на кралското семейство“).

Проблеми с спазването и труда

Международните проекти на EPC трябва да следват европейските и американските стандарти (като опазване на околната среда и правата на труда). Липсата на опит на местните компании може да доведе до правни спорове. Например, Саудитска Арабия има строги изисквания към трудовите визи и управлението на Съюза, които изискват допълнителни разходи за справяне.

6) Икономически и разходния натиск

Високи разходи за финансиране

Отвъдморските финансиращи лихви са значително по -високи от местните (IRR трябва да достигне 15% -20%, за да бъде осъществим), а фабричния строителен цикъл е 2-3 пъти по -дълъг от този в Китай, което оказва голям натиск върху оборота на капитала.

Ожесточена пазарна конкуренция

Цената на фотоволтаичната електроенергия е спаднала до $ 0. 04 на kWh и с очаквания спад на субсидиите за политика, границите на корпоративната печалба са компресирани.

Саудитският слънчев пазар е стратегическо място с „висока възвръщаемост и високи рискове“. Фотоволтаичните компании трябва да намалят рисковете чрез производство на технологии, локализирано сътрудничество (като съвместни предприятия с PIF) и пълно оформление на веригата на индустрията, като същевременно засилват изследванията и преценката на политиката, управлението на съответствието и междукултурните комуникационни възможности. За компаниите, които нямат международен опит, те трябва внимателно да оценят собствените си силни страни и да избягват сляпо да следват тенденцията.