Структурна корекция на експортния пазар на фотоволтаичния модул в Китай

В началото на 2025 г. пазарът за износ на фотоволтаични модули в Китай въведе значителни промени. Митническите данни показват, че общият обем на износ на модули през януари-февруари достига 38,52GW, намаление на годината от 11%, но изключителните резултати на нововъзникващите пазари са вписали нов инерция в индустрията: месечните износи на Пакистан и Бразилия надвишават 1,60GW и 1,10GW, и обемът на износа на африканския пазар, съответно от 44% на годишна възраст.

В същото време европейският пазар беше повлиян от тарифните политики и заместване на местния производствен капацитет, а обемът на износа спадна с 43,2% на годишна база. Делът на традиционните основни пазари като Холандия и Испания намаля, докато търсенето в Португалия, Гърция и други страни нараснаха срещу тенденцията. Този модел „лед и огън“ отразява активната корекция и стратегическата трансформация на фотоволтаичната индустрия в Китай при реконструкцията на световната верига на доставки.

Като традиционния основен пазар на фотоволтаичните модули в Китай, Европейският съюз отдавна заема повече от 40% от експортния дял. От 2024 г. обаче Европейският съюз ускори защитата на местния производствен капацитет чрез повишаване на тарифите и укрепване на сертифицирането на въглероден отпечатък.

Данните показват, че през 2024 г. износът на модули в Китай в ЕС е спаднал с 43,2% на годишна база, а вносът от Холандия, Испания и други страни намалява значително. Въпреки това, заслужава да се отбележи, че търсенето в страните от Южна Европа като Португалия и Гърция нараства спрямо тенденцията, главно поради насърчаването на техните разпределени фотоволтаични политики и икономически избор при високи цени на енергията.

Това показва, че китайските компании търсят нови пробиви на европейския пазар чрез диференцирани стратегии за конкуренция, като например предоставяне на персонализирани решения и укрепване на локализираното сътрудничество.

Изправени пред несигурността на европейските и американските пазари, китайските фотоволтаични компании ускоряват развитието на развиващите се пазари като Югоизточна Азия, Близкия изток, Латинска Америка и Африка.

През 2024 г. обемът на износа на модулите на азиатския пазар се увеличава с 38,6% на годишна база, а Пакистан, Саудитска Арабия и други страни стават нови точки на растеж поради скока на търсенето на енергийна трансформация; Коефициентът на растеж на африканския пазар беше особено изявен, като износът през януари-февруари 2025 г. нараства с 44% на годишна база и мащабните фотоволтаични проекти в Южна Африка, Египет и други страни продължиха да кацат.

Латинска Америка е съсредоточена върху Бразилия, чийто разпределен фотоволтаичен пазар има силно търсене, съчетано с политическата подкрепа и се превърна в стабилен полюс на растеж за износа на модули в Китай. Възходът на тези пазари не само облекчава натиска на традиционните пазарни колебания, но също така отбелязва трансформацията на фотоволтаичната индустрия на Китай от „единична зависимост“ в „многополярна подкрепа“.

Зад приспособяването на пазара технологичните иновации и оптимизацията на веригата на доставки се превърнаха в основната конкурентоспособност на китайските фотоволтаични компании. През 2024 г. модулите от тип N-тип представляват повече от 60% от задграничния пазар, а тяхната по-висока ефективност на производството на енергия и по-ниската нива цена на електроенергия (LCOE) се превърнаха в „оръжие“ за отваряне на развиващите се пазари.

В същото време китайските компании ускоряват оформлението на глобалния производствен капацитет и изграждат интегрирани производствени бази в Югоизточна Азия, Близкия изток и други места, които не само избягват търговските бариери, но и се доближават до пазара на терминала. Например, водещи компании като Longi Green Energy и Jinkosolar разшириха производствения капацитет на силициеви вафли и батерии в чужбина, като изграждат фабрики в чужбина, образувайки „вътрешна + в чужбина“ система за двойно циркулационна верига за доставки и по-нататъшно консолидиране на глобалния пазарен дял.

Глобалният растеж на инсталиран капацитет се забавя и развиващите се пазари нарастват

Институциите прогнозират, че глобалният фотоволтаичен монтиран капацитет ще бъде 531-596 GW през 2025 г., увеличение на годишна база от 6%-10%, а темпът на растеж се забави значително в сравнение с предходните пет години. Делът на основните пазари в Китай, Европа и Съединените щати е спаднал до 71,6%, като Югоизточна Азия, Латинска Америка, Близкия изток и Африка допринасят за основния растеж. Очаква се новият инсталиран капацитет на Китай да бъде 215-255 GW, като централизираните проекти представляват над 60%, а фотоволтаиците на домакинствата са слаби поради ограниченията на мрежата.

Индустриална верига „инволюция“ и налягане на итерацията на технологиите

Китайската фотоволтаична индустрия е изправена пред свръхкапацитет и неефективната конкуренция. Държавният съвет е разположил "цялостно коригиране на" инволюционната "конкуренция", за да насърчи модернизацията на технологиите и диференцираното развитие. Новите технологии като Perovskite и HJT ускоряват замяната на PERC. Лидерите на индустрията консолидират своята глобална конкурентоспособност чрез задгранични фабрични строителни и оборудване износ (износ на оборудване от 2,79 милиарда щатски долара през 2024 г., увеличение на годишна база от 13,7%).

Глобалната фотоволтаична индустрия е изправена пред множество предизвикателства: непрекъснатото ескалация на политиките за защита на търговията в Европа и Съединените щати, недостатъчният капацитет за абсорбция на електроенергийната мрежа на някои развиващи се пазари и засилена ценова конкуренция, причинена от вътрешната конкуренция на индустрията.

В отговор китайските фотоволтаични компании трябва да засилят допълнително техническите бариери, като модули за подреждане на Perovskite, интегрирани фотоволтаични решения за съхранение и др.

В допълнение, с непрекъснатото освобождаване на енергийното търсене в страните „глобален юг“, се очаква фотоволтаичната индустрия в Китай да възпроизведе модела „Колан и път“ в Африка, Югоизточна Азия и други региони и да използва своите предимства в технологиите, капитала и опита, за да помогне за местната енергийна трансформация и да постигне развитие на печалбата.